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週末だけのグローバル投資コラム

米ドル・米株バブルの特徴 (2)経済指標が悪化すると米株はさらに上昇する(パターンb)

昨夜の米国市場は、典型的な「米ドル・米株バブルの動き」でした。

1995年から2000年まで続いた米国ドットコムバブルに近い動きです。

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米国市場が始まるまで、世界は「信用収縮」のような動きをしていました。

米ドルが特に新興国通貨に対して高くなり、日本円はそれより高かったのです。

日本株・欧州株その他の国でも株安となりました。

米株GLOBEXもそれに連れ安していました。

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しかし米国市場が開く頃には、米国株の下げは鈍っていました。

新築住宅販売件数が予想を下回ると米金利は一段と低下しました。

それにもかかわらず、ドルは日本円以外に対してさらに強くなりました。

新興国通貨に対して一段高となり、欧州通貨に対しても上昇に転じました。

そのような環境の中で米株は安寄りのあとジリ高となり、
最後は上げが加速してプラスで引けたのです。

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さて、前回は米国ドットコムバブル時に見られたパターンについて解説しました。

(パターンa) 米金利上昇・ドル高→ 米株は小幅高

(パターンb) 米金利低下・ドル安→ 米株は大幅上昇

結局、何をやっても米株は上がるということです。

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昨夜はドル円だけを見ると「ドル安」でした。

したがって、(パターンb)に見えたと思います。

住宅指標が悪化したことと他国の株が下げたことで、
インフレ懸念が和らぎ米金利低下・ドル安となりました。

景気のスローダウンが確認されると米株が上がる、
米国ドットコムバブル時と全く同じ現象が起こったのです。

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(パターンa)
好調な経済指標 → インフレ懸念強まる → 米金利上昇・ドル高→ 米株は小幅高

(パターンb)
経済指標悪化 → インフレ懸念やわらぐ → 米金利低下・ドル安→ 米株は大幅上昇
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実のところ、昨夜はドル安ではありませんでした。

ドルが下げたのは対円ぐらいで、他通貨に対しては強かったのです。

その証拠にドルインデックスは上昇しています。

そのため米株は「大幅上昇」とは行かず、プラスに転じるのがやっとでした。

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しかしそれでも凄い話です。

世界中の株が下がって信用収縮のような動きを見せる中、
米株だけがドル高にもかかわらず上昇したのです。

これからも米株と米ドルは、他国の株や通貨に対して強くなって行くでしょう。

弊社が「米株・米ドル買い+新興国株通貨売り」の
本流ポジションを基本とする理由がここにあります。

(続く)

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