米国の分断と世界の混乱 (45)金利上げても「3つのボトルネック」解消せず
今月号の会員レポートでは
「グリーンフレーション」がもたらすインフレ圧力と再ブロック化について解説しました。
そして今週、FOMCはテーパリングを2倍に加速することを発表。
ドットプロットは来年、3回利上げが行われることを示唆しています。
しかし金利を上げても、「3つのボトルネック」は解消しないでしょう。
簡単にはインフレも収まらないし、再ブロック化も止まらないということです。
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また「オミクロン変異株はそれほど危険ではない」という可能性が強まってきました。
それが見つかって3週以上が経ち、おそらく世界中で感染拡大しています。
欧米でも感染者が増えているのですが、同時に死者や重症者が減っているのです。
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ということは、無症状感染者は2-4倍どころではなく増えているのではないかと思います。
ついに集団免疫を獲得する可能性が出てきたのです。
2002オリジナルSARSは突然消え、2019年に突然復活しました。
それと同じことが、また起こるかもしれないと考えています。
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コロナが「ただの風邪」になれば、マスクも行動制限も追加接種も不要になります。
経済活動が急回復する可能性が高まってきました。
もちろん疫病なので楽観は禁物ですが、終息の確率が高まりつつあると考えます。
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たとえ各国が利上げしても、
「3つのボトルネック」やインフレは収まりそうにありません。
すると米国側ブルーチームにとって最良の処方箋は、
やはり「再ブロック化」なのではないかと思います。
日本にとっては高度経済成長以来の追い風となるでしょう。
しかしそれを生かすことができるかどうかは、
各企業の現状認識と日本政府にかかっています。
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投資レポート「DEEP INSIDE」2021年12月号
・グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速
目次
1. 概要 4
2. 2021年11月はベア本流で弊社パフォーマンス好調 5
3. 米CPIは40年ぶり高い伸び。テーパリング前倒し観測さらに強まる 7
4. 米長期金利が低水準にとどまるのも「ドットコムバブル期と同じパターン」か？ 11
5. 株価は「オミクロン変異株」への懸念で下げたが 14
6. 懸念はあれど足元の米景気は堅調 21
7. 大型グロース強く、小型グロース弱い 25
8. 企業業績がまた上向きに 28
9. クレジットリスク上昇も米国でモーゲージとカード滞納率は低下中 31
10. FAAMGではアップル（AAPL）がブチ上げ 33
11. 中国企業の米上場廃止は200社以上になるか 35
12. 爆縮する中国市場の時価総額 37
13. モノ不足の根本原因は3つ 39
14. ベトナム感染急拡大で不足するモノ 41
15. 樹脂不足は今年初めの米南部寒波が影響 43
16. ナイロン66原料の供給不足は2023年まで続く 47
17. バイデン政権の「エネルギー産業いじめ」も供給不足に拍車か 54
18. 中国、なりふり構わぬ石炭の輸入採掘で停電緩和 56
19. 中国の停電はCO2削減が原因ではない 59
20. 一部金属や米中間船便価格はピークから頭打ち 63
21. 去年のマスクと同じ「買占め」「売り惜しみ」「過剰発注」の可能性も 66
22. 「グリーンフレーション」に関する見慣れた対立構造 67
23. フランス大統領選にも右傾化の波 67
24. まとめ：グリーンフレーションが再ブロック化をさらに加速 70
25. 先月（2021年11月）の市況とパフォーマンス 74
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2021年12月17日16:18
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