ドットコムバブル型の上昇続く(1) 史上最高値更新の米株と劣後し始めた中国経済ブロック
米国株は上昇を続け、SP500指数は3,000ポイントを超えました。
コア物価指数が予想を上回り、米国10年国債金利が先週から
約20ベーシス（0.20%ポイント）上昇。
これは債券の世界ではかなり大きな上昇（価格は下落）なのですが、
まるで気にしていません。
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同様に、ドル高になってもドル安になっても関係ありません。
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（パターンa）米金利上昇 → ドル高 → インフレ鎮静化を好感して
米株は小幅上昇
（パターンb）米金利低下 → ドル安 → 企業収益好転を先取りして
米株は大幅上昇
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という局面を交互に繰り返しながら、円ベースでは安定して上げ続けます。
これはまさに、1995-2000年まで続いたドットコムバブル型の上昇なのです。
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パウエルFRB議長の議会証言で、市場は7月の利下げを確信しているようです。
「株価が史上最高値なのに、さらに利下げを期待するなんて
どんだけ欲張りなんだよ」
と思います。
米国の状況だけ考えるとこれは通常「ありえない」政策。
しかしグローバルな視野に立つと「それもアリ」。
どちらになっても米国株の強さが損なわれるようには思えません。
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それに対し、新興国は上値が重い展開。
特に韓国・香港・上海などの「中国経済ブロック」が弱いです。
これらはまさに「米国経済ブロック」から切り離されようとしているところ。
特に西側先進諸国から弾き出される韓国は厳しい状態になると考えます。
それについては今月号の会員さん向けレポートで詳しく書いておきました。
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日本からのフッ化水素などの調達が厳しくなれば、
韓国の半導体産業が打撃を受けます。
まるでそれを知っていたかのように米マイクロンは広島工場の増強を完了。
東芝メモリは来春、東北に一兆円工場を稼働させます。
サプライチェーンが切れぬよう、
米国経済ブロック内でうまくやっているようです。
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韓国に対する経済産業省などの厳しい態度は、
決して選挙前の人気取りではありません。
100年以上も海洋勢力がキープして来た朝鮮半島が、
いよいよ大陸勢力に呑み込まれるという意味を持ちます。
日本や台湾にとっては大きなピンチであり、
また同時に大きなチャンスでもあります。
弊社の知識と経験が生かしやすい局面ですが、
慢心することなく投資収益を狙おうと考えます。
P.S.
なぜこれが「大きなピンチであり、また同時に大きなチャンス」なのか。
なぜ韓国は西側先進諸国から弾き出されるのか。
今月号の会員レポートで概略を説明してあります。
レポート会員さんは月々2550円です。
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投資レポート「DEEP INSIDE」 2019年07月号
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51262718.html
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・米国陣営から破門された韓国
1. 2019年06月は金利低下期待でもディフェンシブ弱し 3
2. 景気スローダウンでも続く米株高 5
3. 明確に劣後し始めた中国経済ブロック 9
4. 日銀も真っ青の「米企業90兆円自社株買いオペ」 12
5. G20は平和の儀式。しかし米国は何も譲歩していない 16
6. 華為（ファーウェイ）制裁解除のデマを流す人々 18
7. 天皇陛下訪中を狙う中国 20
8. 米国陣営から破門された韓国 22
9. 朝鮮半島に対する日米の「理と情」 24
10. いわゆる仮想通貨（暗号資産）も危険。なぜならば・・・ 26
11. まとめ：本流加速で追い風吹くが 29
12. （参考）投資戦略アップデート（20190702）[特別] 米国からの破門状？ - ホワイト国から除外された韓国 32
13. （参考）投資戦略アップデート（20190702）[続報] 菅官房長官が「安全保障理由」、世耕経産相「対抗措置ではない」と明言 38
14. （参考）投資戦略アップデート（20190706）[特別] 点と線でつながる「戦略物資の横流し」 39
15. （参考）投資戦略アップデート（20190708）[特別] 次の山場は10日のIAEA特別理事会 47
16. （参考）投資戦略アップデート（20190708）[特別] これまでの情報に関するフォローアップ 51
17. （参考）投資戦略アップデート（20190709）[特別] 「見逃していたシグナル」と「吠えなかった犬」 52
・先月（2019年06月）のパフォーマンスレビュー 61
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気になるチャート20190712
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