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週末だけのグローバル投資コラム

「突然死」したVIXベア投信 コツコツドカン!の商品特性

2018/03/23

恐ろしい話が続きます。

ここ数日のVIX指数急上昇を受け、
VIXベア投信が早期償還されるようです。

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上場投資証券「VIXベア」(2049)、1日で価値9割消失 米株の急落受け
QUICK money world 2018/2/6 18:08
http://www.quick.co.jp/6/article/13803
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"VIXと逆の値動きをする上場投資証券(ETN)は
わずか1営業日で9割を超える価値が消失した。

野村ホールディングス(8604)の欧州グループ会社は6日、
VIXと逆の値動きをする
「NEXT NOTES S&P500 VIXインバースETN(上場投資証券)」
(VIXベア、2049)の早期償還を決めた。

連動する指数が前の日の終値から20%を超えて下げ、
繰り上げ償還の条件を満たしたためだ。

東京証券取引所は同ETNの取引を停止。整理銘柄に指定する見通し。"

(略)

"世界的な景気拡大や良好な企業業績、
緩和的な金融政策などに支えられた低変動相場は投資家に恩恵をもたらしてきた。

VIXベアが上場した2015年3月16日時点の1口あたりの償還価格は9945円だった。

その後はじりじりと上昇し、
2017年には年間で2.7倍となるなど上昇基調を強めて一時4万円の大台に迫った。

今月2日時点では運用残高にあたる残存償還価格総額も約323億円にまで膨らんだ。"

【VIXベアの1口あたりの償還価格の推移】

"だが、足元の相場の急落で状況が一変した。

VIXは5日に前週末終値の2.2倍の37.32と、約2年5カ月ぶりの水準に上昇。

反対の値動きをするVIXベアの価格は5日時点で1144円と前週末から96%下落し、
残高は約12億円にまで目減りした。

相場の急激な変動による悪影響が広がってきた。"

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ブルベア投信やVIX投信については、以前にも書いたことがあります。

今なお弊社ブログのアクセス上位を占める人気記事です。

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2013年05月26日00:24
似て非なるもの。レバレッジ2倍とダブルブル投信の違い
(シミュレーション用Excelシート付き)
http://blog.livedoor.jp/contrarian65-wild/archives/51117613.html
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"つまりブルベア投信やVIX投信は、

買い手にとって、市場が動かない間は毎日血を抜かれ続けるような「緩慢な死」となる。

トレンドが出るまでには回復不能なまでに値下がりしているか、
それまでに諦めて売ってしまうことの方が多い。

売り手にとって、ずっと収益が上がるように思える幸福な毎日が待っている。

しかしいったんトレンドが出ると突然死を迎える可能性がある。

のどちらかを選択しなければならないのです。"

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「突然死を迎える可能性がある」

自分で書いておきながら、実際そうなってみると驚きます。

オプションの売りは損失無限大なので、どこかでロスカットせざるをえません。

早期償還条項が設定されているとは知りませんでしたが、いたしかたないところ。

しかし投資家にとってみれば前日まで約30,000円だった投信が、
1日で1,146円に下がったのです。

100の資産があっという間に4になったということで、
呆然自失といった感じでしょう。

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投資商品には、多種多様なものがあったほうが面白いです。

それでも中には長期資産形成には不向きなものがあったり、
ギャンブル性が高いものが存在します。

ベアVIX投信はオプションの売りと同じなので、

「コツコツと儲けてドカン!とやられる」

性質があるのです。

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このような商品に対し弊社は、気が付いた時に注意を喚起しています。

現時点では仮想通貨がそれに当たります。

長期資産形成を目指す方、投資詐欺に引っかかりたくない方は、
弊社を情報源としてご活用ください。

 

 

 

 

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